（上接D1版）

在公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，盡管公司制定了較為完善的危機(jī)預(yù)防措施，但包括自然災(zāi)害在內(nèi)的等突發(fā)性不可抗力事件會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)、人員以及供應(yīng)商或客戶(hù)造成損害，并有可能影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，從而影響公司的盈利水平。

（八）新冠疫情的風(fēng)險(xiǎn)

自2020年初新型冠狀病毒肺炎爆發(fā)以來(lái)，全國(guó)各地政府相繼出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于人員隔離、延遲復(fù)工、限制物流、人流等疫情防控措施，在有效防控疫情的同時(shí)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了不同程度的影響。隨著我國(guó)疫情防控措施的全面貫徹落實(shí)，疫情已經(jīng)逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序得到恢復(fù)，但是國(guó)際疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，多地出現(xiàn)變異毒株，如果疫情再次蔓延，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能造成重大不利影響。

五、關(guān)于公司2021年業(yè)績(jī)相比2020年下滑的情況提示

本公司2021年年報(bào)的預(yù)約披露時(shí)間為2022年4月9日。根據(jù)2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為56,171.00萬(wàn)元至63,171.00萬(wàn)元，較2020年度下降44.74%至50.87%，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告及目前情況所作的合理預(yù)計(jì)，本公司2021年年報(bào)披露后，2019、2020及2021年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件。

釋 義

在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中，除非文中另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)和術(shù)語(yǔ)具有如下含義：

本募集說(shuō)明書(shū)摘要中部分合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和如存在尾數(shù)上的差異，均為四舍五入原因所致。

第一節(jié) 本次發(fā)行概況

一、發(fā)行人基本情況

法定名稱(chēng)：天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司

英文名稱(chēng)：Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.

住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)百億元工業(yè)區(qū)

注冊(cè)資本：1,438,556,600元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000586440256D

法定代表人：李茂津

股票上市地：上海證券交易所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：友發(fā)集團(tuán)

股票代碼：601686

辦公地址：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號(hào)

郵政編碼：301606

聯(lián)系電話：022-28891850

傳真號(hào)碼：022-68589921

公司網(wǎng)址：http://www.yfgg.com

電子信箱：investor@yfgg.com

經(jīng)營(yíng)范圍：高頻焊管、熱鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管、不銹鋼復(fù)合管、PP-R管、PE管、螺旋鋼管制造、加工；金屬材料、建筑材料、五金交電、鐵精粉批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外）；機(jī)器設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行的核準(zhǔn)情況

本次發(fā)行已經(jīng)本公司于2021年9月9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)本公司于2021年9月27日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

本次發(fā)行已于2022年1月24日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核，并于2022年2月17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]328號(hào)文核準(zhǔn)。此外本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券擬在上海證券交易所上市，尚需獲得上海證券交易所上市掛牌交易的同意。

（二）本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案要點(diǎn)

1、發(fā)行證券的種類(lèi)

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

2、發(fā)行規(guī)模

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模為人民幣200,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為2,000,000手（20,000,000張）。

3、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即2022年3月30日至2028年3月29日。

4、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

5、債券票面利率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、還本付息的期限和方式

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（1）年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額

B：指本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率

（2）付息方式

①本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人負(fù)擔(dān)。

②付息日：每年的付息日為本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

7、轉(zhuǎn)股期限

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

P：指為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.39元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/該20個(gè)交易日公司股票交易總量；前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

11、贖回條款

（1）到期贖回條款

在本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面面值112%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)換公司債券。

（2）有條件贖回條款

在本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

此外，當(dāng)本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，本公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B為本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

12、回售條款

（1）有條件回售條款

在本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)，不能再行使附加回售權(quán)。

13、轉(zhuǎn)股后的股利分配

因本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行的友發(fā)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足200,000.00萬(wàn)元的部分（含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分）由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，當(dāng)包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為：

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022年3月29日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

（3）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。

15、向原股東配售的安排

原股東可優(yōu)先配售的友發(fā)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年3月29日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有友發(fā)集團(tuán)的股份數(shù)量按每股配售1.396元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001396手可轉(zhuǎn)債。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,438,956,600，其中6,636,353股無(wú)權(quán)參與本次優(yōu)先配售，包括回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份6,636,353股，實(shí)際可參與優(yōu)先配售的股份1,432,320,247股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約2,000,000手。

16、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

（1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)

1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利

①依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；

②根據(jù)約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；

③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；

④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；

⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

⑥按約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

⑦依照法律、行政法規(guī)等的相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)

①遵守公司所發(fā)行本次可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；

②依其所認(rèn)購(gòu)的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；

⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

（2）債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形

在本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

1）公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)的約定；

2）公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

3）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

4）公司發(fā)生減資（因持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

5）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；

6）公司提出債務(wù)重組方案的；

7）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

8）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

17、本次募集資金用途

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金總額，不足部分由公司自籌資金解決。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位前，公司可根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。

18、擔(dān)保事項(xiàng)

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

19、募集資金存管

公司已經(jīng)制定《募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中，具體開(kāi)戶(hù)事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

20、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

（三）預(yù)計(jì)募集資金量和募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)

1、預(yù)計(jì)募集資金量

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用）。

2、募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將存放于公司募集資金存儲(chǔ)的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

（四）本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)情況

聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司出具的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（聯(lián)合[2021]9677號(hào)），發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA。

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，聯(lián)合資信將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)級(jí)別發(fā)生不利變化，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資人的利益產(chǎn)生一定影響。

（五）本次可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保情況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

（六）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債受托管理相關(guān)事項(xiàng)

公司聘請(qǐng)東興證券作為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人，雙方簽訂《受托管理協(xié)議》，在債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人按照規(guī)定或協(xié)議約定維護(hù)債券持有人的利益。

投資者認(rèn)購(gòu)或持有本次可轉(zhuǎn)債視作同意債券受托管理協(xié)議、持有人會(huì)議規(guī)則及募集說(shuō)明書(shū)中其他有關(guān)公司、債券持有人權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。

（七）債券違約及爭(zhēng)議解決事項(xiàng)

1、構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形

以下任一事件均構(gòu)成公司在《受托管理協(xié)議》和本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下的違約事件：

（1）在本次可轉(zhuǎn)債到期、加速清償（如適用）時(shí)，公司未能償付到期應(yīng)付本金和/或利息；

（2）本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，根據(jù)公司其他債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定，公司未能償付該等債務(wù)融資工具到期或被宣布到期應(yīng)付的本金和/或利息；

（3）公司不履行或違反《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的任何承諾或義務(wù)（第①項(xiàng)所述違約情形除外）且將對(duì)公司履行本次可轉(zhuǎn)債的還本付息產(chǎn)生重大不利影響，在經(jīng)受托管理人書(shū)面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本次可轉(zhuǎn)債未償還面值總額百分之十以上的可轉(zhuǎn)債持有人書(shū)面通知，該違約在上述通知所要求的合理期限內(nèi)仍未予糾正；

（4）公司在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股份上設(shè)定擔(dān)保以致對(duì)公司就本次可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其重大資產(chǎn)等情形以致對(duì)公示就本次可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響；

（5）在債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、停業(yè)、清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開(kāi)始相關(guān)的法律程序；

（6）任何適用的現(xiàn)行或?qū)?lái)的法律、規(guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)力部門(mén)的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的解釋的變更導(dǎo)致公司在本協(xié)議或本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；

（7）在債券存續(xù)期間，公司發(fā)生其他對(duì)本次可轉(zhuǎn)債的按期兌付產(chǎn)生重大不利影響的情形。

2、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式

如發(fā)生上述違約事件發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募集說(shuō)明書(shū)的約定向可轉(zhuǎn)債持有人及時(shí)、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產(chǎn)生的罰息、違約金等，并就受托管理人因公司違約事件承擔(dān)相關(guān)責(zé)任造成的損失予以賠償。

3、爭(zhēng)議解決機(jī)制

《受托管理協(xié)議》的簽訂、效力、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)法律?！妒芡泄芾韰f(xié)議》項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與《受托管理協(xié)議》有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)在原告所在地有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。

（八）承銷(xiāo)方式及承銷(xiāo)期

本次發(fā)行由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)，承銷(xiāo)期的起止時(shí)間：自2022年3月28日至2022年4月7日。

（九）發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行費(fèi)用預(yù)計(jì)總額為1,755.58萬(wàn)元，具體包括：

注：以上各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用可能會(huì)根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際情況有所增減。

（十）主要日程與停復(fù)牌示意性安排

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期間的主要日程安排如下：

上述日期均為交易日，如遇重大事項(xiàng)影響本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司將與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商后修改發(fā)行日程并及時(shí)公告。

（十一）本次發(fā)行證券的上市流通

本次可轉(zhuǎn)債上市流通，所有投資者均無(wú)持有期限限制。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向上交所申請(qǐng)上市交易，具體上市時(shí)間將另行公告。

三、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)

（一）發(fā)行人：天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：李茂津

聯(lián)系人：杜云志

辦公地址：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號(hào)

電話：022-28891850

傳真：022-68589921

（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、受托管理人：東興證券股份有限公司

法定代表人：魏慶華

保薦代表人：胡孔威、劉鵬

項(xiàng)目協(xié)辦人：彭忠波

項(xiàng)目組成員：丁淑洪、姚浩杰、張仕兵、李浩麒、王斌、方妍紅、曹陽(yáng)、肖颯

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12、15層

電話：010-66555196

傳真：010-66555103

（三）發(fā)行人律師：北京德恒律師事務(wù)所

事務(wù)所負(fù)責(zé)人：王麗

經(jīng)辦律師：王琤、陳洋洋

辦公地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座12層

電話：010-52682888

傳真：010-52682999

（四）審計(jì)機(jī)構(gòu)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟、楊志國(guó)

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王娜、魯李

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院7號(hào)樓中海國(guó)際中心A座20層

電話：010-56730088

傳真：010-56730000

（五）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司

法定代表人：王少波

經(jīng)辦人員：楊恒、華艾嘉

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街2號(hào)PICC大廈17層

電話：010-85679696

傳真：010-85679228

（六）收款銀行：中國(guó)銀行股份有限公司北京金融中心支行

賬號(hào)名稱(chēng)：東興證券股份有限公司

賬號(hào)：322056023692

（七）申請(qǐng)上市的交易所：上海證券交易所

辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)證券大廈

電話：021-6880 8888

傳真：021-6880 4868

（八）證券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36號(hào)

電話：021-5870 8888

傳真：021-5875 4185

第二節(jié) 發(fā)行人基本情況

公司提請(qǐng)投資者可在本公司日常信息披露文件中查閱本公司的基本情況，包括股本變動(dòng)及股東情況、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持股情況等。

一、公司股本結(jié)構(gòu)及前十大股東持股情況

（一）發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)

截至2021年6月30日，公司股本總額為1,438,556,600.00股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

（二）發(fā)行人前十名股東情況

截至2021年6月30日，公司前十大股東及持股情況如下：

二、控股股東和實(shí)際控制人的基本情況

（一）控股股東和實(shí)際控制人的基本情況

公司控股股東和實(shí)際控制人為李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華7人。截至2021年6月30日，上述7名共同實(shí)際控制人直接持有發(fā)行人678,273,100股股份，占發(fā)行人總股本的47.15%，同時(shí)實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人于洪岺、徐福鑫、徐福洋、徐秀清直接持有發(fā)行人66,955,000股股份，占發(fā)行人總股本的4.65%，根據(jù)7名共同實(shí)際控制人簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議》及其與于洪岺、徐福鑫、徐福洋、徐秀清簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，截至2021年6月30日，公司7名共同實(shí)際控制人可直接控制發(fā)行人51.80%的股份。

公司實(shí)際控制人基本情況如下：

李茂津先生，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。1970年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，南開(kāi)大學(xué)EMBA、北京大學(xué)EMBA。李茂津先生具有長(zhǎng)達(dá)三十余年的鋼管行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1988年8月至1997年1月歷任天津市大邱莊通力鋼管有限公司銷(xiāo)售科長(zhǎng)、銷(xiāo)售副總經(jīng)理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；1999年10月至2002年6月任天津市靜海縣華友鋼管有限公司董事長(zhǎng)；2000年7月至2011年11月歷任友發(fā)有限總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2011年12月至今任公司董事長(zhǎng)。李茂津先生還出任天津市工商聯(lián)副主席、天津市第十七屆人民代表大會(huì)代表、天津市金屬材料商（協(xié)）會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。李茂津先生曾獲天津市優(yōu)秀企業(yè)家、天津市勞動(dòng)模范、天津市第三屆優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

徐廣友先生，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。1965年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1986年8月至1996年11月任津美凈化廠經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)；1996年3月至1998年8月任津亞制管公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)；1998年9月至1999年9月從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)；1999年10月至2011年9月歷任友發(fā)有限副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2011年10月至2017年12月任邯鄲友發(fā)總經(jīng)理；2011年12月至今任公司董事、副總經(jīng)理。

尹九祥先生，1966年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1987年12月至2000年5月任北京鐵路局天津南倉(cāng)站貨運(yùn)員；2000年7月至2005年2月任友發(fā)有限供應(yīng)經(jīng)理；2005年3月至2011年3月任唐山友發(fā)總經(jīng)理；2011年3月至2018年1月任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2018年2月至2018年7月任公司監(jiān)事會(huì)主席，2018年7月因個(gè)人原因從公司退休。

陳克春先生，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、管道科技執(zhí)行董事。1966年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1988年7月至1993年12月任職于大邱莊構(gòu)件廠；1994年1月至2000年7月任職于大邱莊鎮(zhèn)堯舜集團(tuán)；2000年8月至2005年1月任友發(fā)有限銷(xiāo)售處長(zhǎng)；2005年2月至2010年3月任唐山友發(fā)副總經(jīng)理；2010年4月至2015年1月任邯鄲友發(fā)副總經(jīng)理；2015年2月至2017年12月任管道科技總經(jīng)理；2018年至今任管道科技執(zhí)行董事；2021年1月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

陳廣嶺先生，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。1964年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷、工程師。1986年7月至2001年12月歷任唐鋼帶鋼廠技術(shù)員、車(chē)間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理；2001年12月至2005年1月任友發(fā)有限生產(chǎn)經(jīng)理；2005年1月至2008年5月任唐山友發(fā)副總經(jīng)理；2008年5月至2011年3月任唐山新利達(dá)總經(jīng)理；2011年3月至2017年3月任唐山正元總經(jīng)理、唐山新利達(dá)總經(jīng)理；2011年12月至2018年2月任公司董事、副總經(jīng)理；2018年2月至今任公司董事、總經(jīng)理。

劉振東先生，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1972年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公莊鎮(zhèn)紡織專(zhuān)件廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；1997年7月至2000年12月任大邱莊津美集團(tuán)津亞工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)部主管；2001年6月至2011年12月歷任友發(fā)有限財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年12月至今任公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

朱美華先生，現(xiàn)任公司董事。1957年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1976年1月至1981年12月任前尚碼頭村會(huì)計(jì)；1982年1月至1993年12月歷任前尚碼頭村辦服裝廠業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；1994年1月至1998年12月歷任天津津海制管廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總經(jīng)理；1999年1月至1999年9月無(wú)職業(yè)；1999年10月至2001年12月任天津市靜?？h華友鋼管有限公司副總經(jīng)理；2002年1月至2004年12月任天津市振龍鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理；2005年1月至2009年7月任朋友發(fā)商貿(mào)總經(jīng)理；2009年8月至2011年7月任友發(fā)德眾總經(jīng)理；2011年12月至2018年2月任公司監(jiān)事會(huì)主席；2018年2月至今任公司董事。

截至2021年6月30日，公司控股股東和實(shí)際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華單獨(dú)或共同控制的除友發(fā)集團(tuán)合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他企業(yè)如下：

單位：萬(wàn)元

注：2021年8月，發(fā)行人完成收購(gòu)四川云鋼聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司70%股權(quán)的工商變更登記，截至2021年10月27日，四川云鋼聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司及其全資子公司成都云鋼聯(lián)物流有限公司系發(fā)行人控股子公司。

（二）實(shí)際控制人所持股份的質(zhì)押情況

截至2021年10月27日，公司實(shí)際控制人不存在處于質(zhì)押狀態(tài)的股份。

第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

一、最近三年一期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)情況

立信會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人2018年度、2019年度和2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，分別出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZG10148號(hào)和信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG10605號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。發(fā)行人2021年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、最近三年一期財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）最近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

4、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

單位：元

（下轉(zhuǎn)D3版）

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