一、我國(guó)廢紙回收和利用情況

1、廢紙回收率與廢紙利用率

從表1可以看出：2019年我國(guó)廢紙回收量為5244萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)了5.64%。2019年我國(guó)廢紙回收率為49.0％，較上一年度增加了1.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。在廢紙利用方面，2019年我國(guó)廢紙消耗量大幅減少，為6280 萬(wàn)噸，較2018年的6667萬(wàn)噸再次下降了5.80%。2019年我國(guó)廢紙利用率為58.3%，較2018年再次減少5.6個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)的廢紙利用率曾較高，達(dá)到世界較高水平，最高時(shí)在2009年達(dá)到74.4%，但近幾年逐年呈下降趨勢(shì)。

近年來(lái)，隨著《廢紙分類(lèi)等級(jí)規(guī)范》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《關(guān)于推進(jìn)再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等廢紙回收及資源化綜合利用政策的出臺(tái)，以及十九大報(bào)告指出的推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)和生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接的引導(dǎo)下，有力推動(dòng)了我國(guó)廢紙回收利用行業(yè)的規(guī)范與整合，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)裝備水平的提升。尤其是在廢紙進(jìn)口限制后，在普遍提高國(guó)內(nèi)廢紙采購(gòu)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，玖龍、山鷹等國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)不斷調(diào)整廢紙采購(gòu)策略，部分企業(yè)還與一些廢紙分揀加工企業(yè)合作，這使我國(guó)的廢紙回收質(zhì)量在總體上不斷提高。

2、廢紙漿使用率

近年來(lái)廢紙一直是支撐我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展的重要纖維原料，隨著我國(guó)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，雖然廢紙漿使用率在2014年以后逐年下降，與2019年相比2018年再次下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍達(dá)55.7%，見(jiàn)表2。

3、以廢紙為主要原料紙種的產(chǎn)量與消費(fèi)量

2019年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量10765萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)3.16%。消費(fèi)量10704萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)2.54％。其中，我國(guó)以廢紙為主要原料的紙及紙板產(chǎn)品主要有箱紙板、瓦楞原紙、包裝用紙、新聞紙及部分的白紙板（主要是灰底白紙板）、未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙、廁用衛(wèi)生紙。近兩年由于廢紙進(jìn)口受限，廢紙?jiān)瞎?yīng)趨緊且價(jià)格大幅上漲，部分產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)中的廢紙比重在不斷減少或被其他產(chǎn)品所代替。以白紙板中的灰底白紙板為例，其主要原料是混合廢紙，伴隨著2018年1月起我國(guó)全面禁止混合廢紙進(jìn)口及大量位于富陽(yáng)及東莞地區(qū)的中小型灰底白紙板等涂布白紙板生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停，使我國(guó)灰底白紙板產(chǎn)量大幅下滑，部分被白卡紙產(chǎn)品所替代。

由于近兩年白紙板原料結(jié)構(gòu)變化較大，廢紙?jiān)险急炔粩鄿p小，在表3中僅對(duì)以廢紙為主要原料的新聞紙、包裝用紙、箱紙板和瓦楞原紙4個(gè)品種生產(chǎn)量及消費(fèi)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2019年這4種產(chǎn)品的生產(chǎn)量合計(jì)為5255萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.44%，占當(dāng)年紙和紙板年總生產(chǎn)量的48.82%。2019年這4種產(chǎn)品的消費(fèi)量合計(jì)為5671萬(wàn)噸，較上年消費(fèi)量增長(zhǎng)2.54%，占當(dāng)年紙和紙板總消費(fèi)量的52.98%。

從表3可以看出，2019年我國(guó)以廢紙為主要原料的4個(gè)品種的合計(jì)生產(chǎn)量和合計(jì)消費(fèi)量同比都有所增長(zhǎng)，占紙和紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比例與2018年相比變化都不大，不足0.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、近年廢紙相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)情況

近年來(lái)，以廢紙為主要原料的新上項(xiàng)目和計(jì)劃新上項(xiàng)目較多，規(guī)模也較大。其中，包裝紙、瓦楞原紙、箱紙板等成為了這幾年我國(guó)產(chǎn)能增量較大的產(chǎn)品。近兩年由于中國(guó)限制廢紙進(jìn)口政策、國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化，一些計(jì)劃新上項(xiàng)目出現(xiàn)延期或更改等情況，也有很多大型造紙企業(yè)投資海外。如以玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文紙業(yè)等大型造紙企業(yè)為代表的一些中國(guó)造紙企業(yè)正在國(guó)外投建廢紙漿、包裝紙及紙板生產(chǎn)線，充分利用國(guó)際廢紙資源，其中一部分廢紙漿產(chǎn)品已以漿板形式出口至中國(guó)；另一部分將直接加工成包裝類(lèi)紙及紙板，投放中國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)。如根據(jù)公開(kāi)資料顯示，理文造紙已在馬來(lái)西亞、越南投產(chǎn)125萬(wàn)噸/年箱紙板和瓦楞原紙、95萬(wàn)噸/年再生漿產(chǎn)能；玖龍紙業(yè)已在越南、美國(guó)分別投產(chǎn)50萬(wàn)噸/年箱紙板和瓦楞原紙、22萬(wàn)噸/年再生漿產(chǎn)能；山鷹紙業(yè)已在東南亞、美國(guó)投產(chǎn)了42萬(wàn)噸/年再生漿產(chǎn)能；臺(tái)灣正隆紙業(yè)也已在越南投產(chǎn)了30萬(wàn)噸/年箱紙板和瓦楞原紙產(chǎn)能。由此可見(jiàn)，以往以進(jìn)口廢紙形式存在的廢紙?jiān)弦徊糠謱⒏淖児┴浤Ｊ?，以廢紙漿板或者成品紙及紙板的形式進(jìn)口至中國(guó)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，以廢紙漿進(jìn)口的供貨模式的經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性等還有待驗(yàn)證。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際投放的以廢紙為原料的新產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸以上。表4列出了近年我國(guó)部分廢紙相關(guān)新建擴(kuò)建項(xiàng)目的跟蹤情況。

注：年產(chǎn)能力總計(jì)達(dá)3643.5萬(wàn)噸

二、2019年我國(guó)廢紙、廢紙漿進(jìn)出口情況

1、廢紙進(jìn)出口情況

（1）數(shù)量與金額

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)進(jìn)口廢紙總量1036萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-39.1％；用匯金額19.4億美元，同比增長(zhǎng)-54.8%；進(jìn)口廢紙的平均價(jià)格為187.51美元/噸，同比增長(zhǎng)-25.9%。我國(guó)出口廢紙總量774噸，同比增長(zhǎng)31.2％；創(chuàng)匯金額27.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)21.5%；出口廢紙的平均價(jià)格為350.6美元/噸，同比增長(zhǎng)-7.4%。

由表5可見(jiàn)，根據(jù)《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》公布的全面禁止固體廢物的時(shí)間表，在其要求的力爭(zhēng)在2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口的總背景下，2019年我國(guó)廢紙進(jìn)口量繼續(xù)大幅下降，這也是國(guó)家近幾年加大廢紙進(jìn)口審批管控力度的結(jié)果（見(jiàn)圖1）。截止2020年7月底，根據(jù)固廢中心公布的數(shù)據(jù)顯示，共審批了10批次進(jìn)口廢物許可，廢紙核定進(jìn)口總量為574.53萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)廢紙進(jìn)口量仍將繼續(xù)大幅減少，幅度仍達(dá)30%以上。

（2）進(jìn)口廢紙種類(lèi)、數(shù)量、金額及單價(jià)

2019年，我國(guó)進(jìn)口廢紙總量1036.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-39.1％；進(jìn)口用匯總額19.4億美元，同比增長(zhǎng)-54.8%；進(jìn)口單價(jià)187.51美元/噸，同比增長(zhǎng)-25.9%。其中，舊箱紙板類(lèi)進(jìn)口量795.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-38.5%，占廢紙總進(jìn)口量的76.8%；進(jìn)口用匯金額14.2億美元，同比增長(zhǎng)-56.3%；進(jìn)口單價(jià)178.78美元/噸，同比增長(zhǎng)-28.9%。辦公室廢雜紙類(lèi)合計(jì)進(jìn)口量34.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-50.1%，占廢紙總進(jìn)口量的3.4%；進(jìn)口用匯金額0.9億美元，同比增長(zhǎng)-57.1%；進(jìn)口單價(jià)246.91美元/噸，同比增長(zhǎng)-18.3%。廢舊報(bào)紙類(lèi)進(jìn)口總量205.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-39.1%，占廢紙總進(jìn)口量的19.8%；進(jìn)口用匯金額4.3億美元，同比增長(zhǎng)-48.2%；進(jìn)口單價(jià)211.21美元/噸，同比增長(zhǎng)-13.8%。

2019年進(jìn)口廢紙具體種類(lèi)、數(shù)量及單價(jià)情況見(jiàn)表6。主要廢紙品種月度進(jìn)口情況及進(jìn)口單價(jià)變化情況如圖2~圖3所示。在廢紙進(jìn)口單價(jià)方面，由圖3可見(jiàn)，舊箱紙板、辦公室廢雜紙及廢舊報(bào)紙類(lèi)的進(jìn)口單價(jià)全年逐月一路走低，12月均價(jià)分別為139.02美元/噸、201.16美元/噸、143.34美元/噸，較1月均價(jià)分別下降了46.9%、38.9%及49.0%。

圖3在一定程度上反映出，中國(guó)廢紙進(jìn)口政策已影響到全球廢紙貿(mào)易格局，導(dǎo)致美國(guó)、歐洲等主要廢紙供應(yīng)地區(qū)本土廢紙價(jià)格下降調(diào)整。據(jù)RISI數(shù)據(jù)顯示，以美國(guó)為例，2019 年 OCC 均價(jià)跌至 41 美元 /t ；較2017 年下降74% 。

（3）進(jìn)口廢紙來(lái)源情況

我國(guó)進(jìn)口的廢紙一直主要來(lái)自美國(guó)、歐洲和日本3個(gè)地區(qū)，其中，美國(guó)、日本、英國(guó)一直是我國(guó)最大的三個(gè)進(jìn)口廢紙來(lái)源國(guó)，2019年我國(guó)自美國(guó)、日本和英國(guó)的廢紙進(jìn)口量分別為461.0萬(wàn)噸、164.5萬(wàn)噸和137.2萬(wàn)噸，分別占我國(guó)總廢紙進(jìn)口量的44.5%、15.9%和13.2%（見(jiàn)圖4）。

2. 廢紙漿進(jìn)出口情況

（1）數(shù)量、金額及單價(jià)

2019年，我國(guó)直接從海外進(jìn)口廢紙漿的總量90.9萬(wàn)噸，為2018年的3.08倍；進(jìn)口用匯總額2.95億美元，為2018年的2.42倍；進(jìn)口單價(jià)324.61美元/噸，同比增長(zhǎng)-21.59%（見(jiàn)表8）。2018—2019年我國(guó)廢紙漿月度進(jìn)口量及進(jìn)口單價(jià)變化情況如圖5~圖6所示，進(jìn)口數(shù)量與進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)一增一減變化趨勢(shì)。2019年，我國(guó)廢紙漿出口量為392.5噸，出口單價(jià)為802.7美元/噸。

（2）進(jìn)口廢紙漿來(lái)源情況

我國(guó)進(jìn)口的廢紙漿主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、老撾、美國(guó)、越南、馬來(lái)西亞5個(gè)國(guó)家及地區(qū)，從這個(gè)5個(gè)國(guó)家及地區(qū)的廢紙漿進(jìn)口量達(dá)80.3萬(wàn)噸，占我國(guó)總廢紙漿進(jìn)口量的88%（見(jiàn)圖7）。

3、外廢廢紙漿占原料比例變化

2019年我國(guó)廢紙漿消耗量為5443萬(wàn)噸，其中外廢廢紙漿消耗量1022萬(wàn)噸，占廢紙漿總消耗量的18.8%，占紙漿總消耗量的10.6%。由表7可以看出，我國(guó)國(guó)廢廢紙漿消耗量在廢紙漿消耗總量中占主要地位，且比重逐年上升，2019年達(dá)到81.2%，較上年增加了8.4個(gè)百分點(diǎn)。

三、展 望

2020年6月2日，生態(tài)環(huán)境部舉行5月例行新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人通報(bào)了生態(tài)環(huán)境部持續(xù)推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革工作進(jìn)展，指出生態(tài)環(huán)境部將繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)和地區(qū)堅(jiān)定不移抓好禁止洋垃圾進(jìn)口這一生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)志性舉措，堅(jiān)持方向不變、力度不減，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)，確保到2020年年底基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。由此可見(jiàn)，受?chē)?guó)家固廢政策影響，至2020年年底我國(guó)可能基本實(shí)現(xiàn)廢紙零進(jìn)口這一背景下，我國(guó)國(guó)內(nèi)造紙纖維原料供需矛盾將進(jìn)一步加劇，未來(lái)原料供應(yīng)仍將是造紙企業(yè)亟需解決的問(wèn)題。在原料方面，大型紙企更具優(yōu)勢(shì)，已在海內(nèi)外積極布局，但對(duì)于中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，原料將成為其生存發(fā)展的瓶頸。

另一方面，雖然廢紙進(jìn)口受限，但隨著國(guó)家促進(jìn)國(guó)內(nèi)再生資源回收利用體系建設(shè)的系列政策的實(shí)施，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)必將不斷完善，我國(guó)的廢紙回收質(zhì)量及回收利用能力也將有所提升。

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