由于廢舊塑料資源具有明顯的地域分散化特點(diǎn)，因此回收環(huán)節(jié)的效率尤為重要，會顯著影響再生塑料的全流程生產(chǎn)成本，以及整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展廢舊機(jī)器回收。

國內(nèi)廢塑料收集率已經(jīng)較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年國內(nèi)塑料報(bào)廢量7410萬噸，其中丟棄率為7%，但回收利用率也只有30%，填埋與焚燒的比例合計(jì)達(dá)到63%。

我們認(rèn)為廢塑料回收利用率較低的原因，除了政策不到位、技術(shù)無法完全滿足外，主要是廢塑料回收分類體系還不完善。

十八大時我國就提出推行“兩網(wǎng)融合”回收模式，這種新模式是將城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)與再生資源系統(tǒng)融合在一起，使廢塑料回收后能先經(jīng)過有效分揀再資源化利用，從而顯著提升廢塑料的回收利用率。

目前“兩網(wǎng)融合”還主要在上海等一線城市試點(diǎn)，未來國內(nèi)逐漸鋪開后，相信將為再生塑料行業(yè)創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)。雖然廢塑料的整體回收利用率還不高，但是聚酯特別是 PET瓶的回收率和再利用率都已經(jīng)達(dá)到非常高的水平。

從日常生活就可以發(fā)現(xiàn)，一般飲料瓶，如 PET 瓶或易拉罐，被丟棄后很快會被拾走。 雖然這一環(huán)節(jié)并沒有政策支持，但由于有利可圖，所以自發(fā)建設(shè)了 PET 瓶的回收體系。

可惜目前國內(nèi)的廢 PET 瓶只有極少數(shù)回收后被用于制作再生瓶片，絕大部分還是用于生產(chǎn)再生短纖。

這并不符合 3R 原則中優(yōu)先同級再生的要求，不過我們認(rèn)為只要有合適的政策推出，憑借現(xiàn)有的回收體系，很快就可以建立 PET 瓶片的同級再生加工體系。

3、?行業(yè)發(fā)展需要政策推動 ?如上文所述，國內(nèi)已經(jīng)具備較好的技術(shù)和回收體系基礎(chǔ)，但還存在廢塑料回收利用率，以及同級再生利用率低這兩方面問題，我們認(rèn)為問題的核心就是缺少國家層面的再生塑料強(qiáng)制政策。

參考?xì)W盟發(fā)布的禁塑令，在禁止一次性塑料使用場景的同時，也給出了PET瓶身中必須含有30%再生料這樣強(qiáng)制且明確的要求，倒逼相關(guān)企業(yè)必須使用再生塑料。

這類政策直接導(dǎo)致了海外企業(yè)對再生原料需求的暴增，甚至需要尋求海外原料供應(yīng)商來達(dá)成要求，海外再生塑料的價格也明顯上漲。

在沒有政策影響的情況下，生產(chǎn)企業(yè)只會依據(jù)當(dāng)下的盈利情況來選擇生產(chǎn)何種產(chǎn)品。國內(nèi)再生聚酯短纖一般比原生短纖低500元/噸左右，價格卻遠(yuǎn)高于再生聚酯瓶片，但聚酯瓶片的要求實(shí)際比短纖更高，原生聚酯瓶片也一直比原生聚酯短纖價格更高。

一是因?yàn)閲鴥?nèi)還沒有政策要求終端必須使用再生原料，對于飲料、日化等消費(fèi)品企業(yè)，品質(zhì)比成本更重要，沒有政策要求就不會主動改變原料，避免發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)；

二是國內(nèi)再生短纖價格較好，實(shí)際主要滿足的是海外服裝企業(yè)使用再生纖維的需求，因?yàn)楹Ｍ鈱τ谑褂迷偕嫌姓咭?，同時又要求廢塑料優(yōu)先實(shí)現(xiàn)“瓶到瓶”的同級再生，這就促使服裝企業(yè)到國內(nèi)來尋求“瓶到短纖”這種品質(zhì)較好的降級再生聚 酯，最終導(dǎo)致了國內(nèi)畸形的再生聚酯價格體系。

我們預(yù)計(jì)隨著歐洲等強(qiáng)制政策落地，我國也會盡快推出再生塑料的相關(guān)政策，鼓勵或要求終端企業(yè)使用再生原料，甚至有可能限制“瓶到絲”這種降級再生過程，避免海外與國內(nèi)競爭廢塑料資源。

4、品牌商使命在身，供應(yīng)商受命而為?海外市場無論是政府強(qiáng)制政策，還是企業(yè)自發(fā)行為，對于再生塑料添加的要求都是針對最終消費(fèi)品環(huán)節(jié)提出的。

因?yàn)檫@一環(huán)節(jié)的集中度明顯高于中游制造環(huán)節(jié)，且對于品牌和社會責(zé)任形象更為重視，比其他環(huán)節(jié)更容易管理和實(shí)現(xiàn)。

比如可口可樂2019年為了回收方便，主動將長期使用的雪碧綠色包裝換成無色瓶。不過在制造過程中，這些toC的企業(yè)都有若干符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，一般都是由供應(yīng)商生產(chǎn)聚酯瓶片，隨后在消費(fèi)品企業(yè)的工廠中吹塑成瓶并灌入飲品等。

因此toC企業(yè)提出再生塑料使用要求后，也是由供應(yīng)商在生產(chǎn)瓶片的過程中加入再生聚酯原料，并不需要toC企業(yè)自己生產(chǎn)。

如三聯(lián)虹普2018年與法國威立雅合作建設(shè)的再生聚酯生產(chǎn)線產(chǎn)品供應(yīng)給達(dá)能，2019年與Envases合作建設(shè)的生產(chǎn)線產(chǎn)品供應(yīng)給可口可樂等。

所以我們預(yù)計(jì)未來國內(nèi)推廣再生聚酯后，雖然承擔(dān)責(zé)任的還是消費(fèi)品企業(yè)，但是負(fù)責(zé)生產(chǎn)的主要還是這些消費(fèi)品企業(yè)原本的供應(yīng)商，如華潤、萬凱、三房巷、澄星等。

同時，也會出現(xiàn)一些地方性的小型再生聚酯瓶片企業(yè)，生產(chǎn)出產(chǎn)品后供應(yīng)給大型的聚酯瓶片企業(yè)。

根據(jù)百川統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)原生聚酯瓶片產(chǎn)量達(dá)到880萬噸，其中國內(nèi)消費(fèi)652萬噸，凈出口228萬噸。同時，國內(nèi)每年再生PET產(chǎn)量大約580萬噸，其中再生短纖占比84%，再生瓶用占比9%，僅52萬噸。

如果未來國內(nèi)全面推廣再生瓶片，按照30%的添加比例，則需要新增約140萬噸的再生瓶片產(chǎn)能。

如果按照全球每年約2500萬噸的聚酯瓶片消費(fèi)量來計(jì)算，按照30%的添加比例，總計(jì)需要750萬噸再生瓶片產(chǎn)能。而再生瓶片目前在歐美也只是剛剛起步，還有非常大的投資空間。

5、報(bào)告總結(jié)?我們認(rèn)為在國內(nèi)雙碳目標(biāo)確立和歐洲禁塑政策影響下，國內(nèi)也會開始發(fā)展再生塑料產(chǎn)業(yè)。

再生塑料發(fā)展的空間極為廣闊，短期最合適國內(nèi)發(fā)展的主要是再生聚酯瓶片領(lǐng)域，其他如再生錦綸、再生PS等也值得關(guān)注。

我們預(yù)計(jì)一旦國內(nèi)政策落地，將會催生巨大的替代空間，并出現(xiàn)大量投資項(xiàng)目，行業(yè)公司有：具備領(lǐng)先再生聚酯和再生錦綸技術(shù)的EPC服務(wù)商三聯(lián)虹普，以及再生PS生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)英科再生。

政策是推動塑料循環(huán)利用市場規(guī)模擴(kuò)大的關(guān)鍵因素，如果國內(nèi)一直沒有出臺強(qiáng)制使用再生原料的政策，再生原料廠商也很難推進(jìn)行業(yè)發(fā)展；

若可降解塑料的制備以及后續(xù)降解技術(shù)大幅突破，降解環(huán)境要求大幅下降，可能會讓塑料制品廠轉(zhuǎn)向使用降解塑料。

報(bào)告原名：《基礎(chǔ)化工行業(yè)：再生塑料——從“白色污染”到“綠色財(cái)富”》

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3月28日下午，一場“垃圾分類進(jìn)社區(qū)宣傳活動”走進(jìn)了曲江新區(qū)中海觀園社區(qū)。活動還未開始，人偶垃圾桶、巨形骰子、精美禮品就吸引了150余名居民現(xiàn)場參與觀看，將活動場地圍了個“水泄不通”。

活動開始，工作人員向居民詳細(xì)講解了我市生活垃圾分類知識和一些必要的小常識，現(xiàn)場居民紛紛提問“我家產(chǎn)生的塑料袋該如何區(qū)分？”“怎樣合理的處理那些生活垃圾？”面對居民的提問，工作人員一一解疑答惑，現(xiàn)場教學(xué)，不少居民表示通過這場活動他們受益良多。

接著互動小游戲環(huán)節(jié)開始了，擲骰子、套彩圈、教常識，將整個活動推上了高潮。人流穿梭，掌聲雷動，不一會兒，參與人群就排起了長長的隊(duì)伍，玩得不亦樂乎。小孩子們在家長的指導(dǎo)下，一路過關(guān)斬將，贏得了現(xiàn)場居民的掌聲?，F(xiàn)場的一位老爺爺告訴小薇：“我們就是想通過這種方式，從小培養(yǎng)孩子的環(huán)保意識，從小樹立垃圾分類的概念。”

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