1. 功效性硅烷財(cái)產(chǎn)鏈概括

功效性硅烷與硅橡膠、硅油及硅樹脂并稱為有機(jī)硅資料第四次全國代表大會(huì)門類。從構(gòu)造上去說，常常將主鏈為-Si-O-C-構(gòu)造的有機(jī)硅小分子統(tǒng)稱為功效性硅烷。從功效上去看，功效性硅烷多為雜交構(gòu)造，普遍產(chǎn)物在同一個(gè)分子中同聲含極性和非極性兩類官能團(tuán)，不妨動(dòng)作無機(jī)資料和有機(jī)資料的界面橋梁大概徑直介入有機(jī)會(huì)合資料的交聯(lián)反饋，進(jìn)而大幅普及資料本能，是一類特殊要害、用處特殊普遍的助劑。

功效性硅烷有各別的分門別類本領(lǐng)：按活性有機(jī)基團(tuán)與 Si 的對立代替場所可分為γ-取 代和α-代替兩種典型；按照代替基品種分門別類，個(gè)中的含硫硅烷、氨基酸硅烷、乙烯基硅烷、環(huán)氧硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷是海內(nèi)消費(fèi)和耗費(fèi)較大的種類；按用處可分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑兩大類。

1.1. 功效性硅烷財(cái)產(chǎn)鏈

暫時(shí)功效性硅烷的消費(fèi)工藝重要有兩種：轉(zhuǎn)彎抹角法工藝和徑直法工藝。

硅烷偶聯(lián)劑的重要消費(fèi)辦法為轉(zhuǎn)彎抹角法。

轉(zhuǎn)彎抹角法以三氯氫硅為重要材料，與丙醇、乙醇、氯丙烯、乙炔等材料辨別舉行反饋，天生三烷氧基硅烷、氯丙基三氧硅烷、乙烯基三氧硅烷、丙基三氧硅烷等中央體。

中央體再與甲基丙烯酸鈉、烯丙基抽水硝化甘油醚、多氯化物、液氮、丙醇、乙醇、丁酮肟平分別舉行反饋，不妨獲得百般功效性硅烷，如環(huán)氧基硅烷、丙烯酰氧基硅烷、含硫硅烷、氨基酸硅烷以及乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三丁酮肟基等功效性硅烷。

轉(zhuǎn)彎抹角法的便宜是產(chǎn)量較大且不妨將局部副產(chǎn)品舉行輪回運(yùn)用，如氯化氫的輪回運(yùn)用。但轉(zhuǎn)彎抹角法的消費(fèi)過程較長，原資料及擺設(shè)加入較大，還生存氯的傳染以及侵蝕題目。晨曦新材、宏柏新材、荊州江漢、新安股子是用轉(zhuǎn)彎抹角法工藝的重要企業(yè)。

硅烷交聯(lián)劑的重要消費(fèi)辦法為徑直法。

徑直法以硅粉、丙醇或乙醇為消費(fèi)材料，直結(jié)合成三烷氧基硅烷（三甲氧基硅烷、三乙氧基硅烷等），再進(jìn)一步舉行反饋天生環(huán)氧基硅烷、丙烯酰氧基硅烷以及四乙氧基硅烷等功效性硅烷。徑直法的便宜是減少合成辦法、縮小氯傳染、貶低產(chǎn)物雜質(zhì)含量以及資源運(yùn)用率高。但徑直法的不及之處在乎徑直法只能消費(fèi)小批硅烷，產(chǎn)物生存數(shù)目控制。新藍(lán)天是徑直法消費(fèi)功效性硅烷的重要代辦企業(yè)之一。

硅烷偶聯(lián)劑的重要典型有含硫硅烷偶聯(lián)劑、氨基酸硅烷、環(huán)氧基硅烷、乙烯基硅烷和甲基丙烯酰氧基硅烷。硅烷交聯(lián)劑的重要典型有脫乙酸型、脫肟型、脫鹽酸安非拉酮型、脫醇型以及脫氮甲基苯甲酰胺型。

1.2. 寰球硅烷興盛階段

1.2.1. 早期階段（1955～1985 年）烷基和有機(jī)硅烷在早期興盛特殊慢慢。

首先是甲基、乙烯基和氨基酸的硅烷，而后展示的是環(huán)氧基的、異丁烯酰基和巰基的。烷氧基中最罕見的是甲氧基，氨基酸硅烷供給的是乙氧基，如道康寧公司的 Z6011/Silquest A-1100。在那些產(chǎn)物中，占重要比率的是三烷基的硅烷。

這階段硅烷的運(yùn)用囊括動(dòng)作玻璃絲和礦產(chǎn)填料的黏合劑。那些經(jīng)過硅烷處置的資料，介入塑料或樹脂中，加強(qiáng)合成資料的本能。普遍本領(lǐng)開拓和試驗(yàn)是會(huì)合在玻璃絲資料上。而且，硅烷也被看成填料的黏合劑，比方用在絕緣橡膠電纜中的陶土，介入硅烷動(dòng)作偶聯(lián)劑，革新填料和會(huì)合物資料的粘合，普及合成資料的疏水性。其余重要的運(yùn)用是烷基和烷氧基硅烷被用在磚石興辦對水的擯棄性的外表處置上。

硅烷偶聯(lián)劑最早于 1945年前后由美利堅(jiān)合眾國聯(lián)碳（UC）和道康寧（Dow Corning）等公司開拓，首先運(yùn)用于玻璃絲的外表處置劑。我國在 1958年由上海耀華玻璃廠研制出 華夏第一條玻璃鋼游艇，50 歲月末共同玻璃鋼廠興盛，中國科學(xué)院化學(xué)所發(fā)端硅烷偶聯(lián)劑合成。

1.2.2. 趕快發(fā)延期(1986～1999 年)這個(gè)階段硅烷的運(yùn)用有了趕快興盛。

80 歲月初，武漢城大學(xué)學(xué)化學(xué)廠成帶頭家海內(nèi)專科消費(fèi)硅烷偶聯(lián)劑工場。90 歲月初，Witco、武漢大學(xué)、晨曦院辨別自決開拓硅/醇徑直法 合成，創(chuàng)辦了硅烷綠色合成新道路。90 歲月中后期，海內(nèi)硅烷企業(yè)發(fā)端新一輪蔓延， 1995 年奧斯佳（OSi，原 UCC 有機(jī)硅交易部）在美利堅(jiān)合眾國錫斯特維爾擴(kuò)建交 5000 噸/年有機(jī)官能硅烷和 2500 噸含硫硅烷，1997年凱尼卡在比利時(shí)的韋斯特洛烏弗爾建交 5000噸/年聚醚硅氧烷，1998年哥德施米特在德國埃森建交 5000 噸/年有機(jī)改性硅氧烷。1999年歐洲耗費(fèi)的烷氧基硅烷到達(dá) 8000 噸。

硅烷的運(yùn)用范圍囊括，輪帶和橡膠（占比 56%）；玻璃絲和塑料的加強(qiáng)（占比 23%）；填料和塑料偶聯(lián)劑（占比 21%）。從商場份額來看，帶有雙硫醚硅烷用在綠色環(huán)境保護(hù)輪帶上興盛最快。運(yùn)用這種本領(lǐng)保護(hù)了輪帶牽引性更好、儉樸燃料，比普遍輪帶的持久性更好。硅烷消費(fèi)企業(yè)創(chuàng)造，因?yàn)橐已趸柰楸燃籽趸柰榈亩拘孕?，易爆性小，所以消費(fèi)的產(chǎn)物更安定。

但是，乙氧基基團(tuán)的反饋比甲氧基基團(tuán)反饋慢，所以，運(yùn)用乙氧基硅烷的加工進(jìn)程慢。但是，一旦硅烷在水解情況或與礦產(chǎn)外表爆發(fā)反饋，烷氧基基團(tuán)的那些固有個(gè)性就不復(fù)變成題目。

1.2.3. 老練階段（2000～于今）加入 21 世紀(jì)此后，硅烷偶聯(lián)劑合成道路興盛趕快老練，我國漸漸步入進(jìn)步隊(duì)伍，消費(fèi)、耗費(fèi)、出口躋身寰球第一。

在這一階段，商場上老的以及規(guī)范級其余產(chǎn)物比賽越發(fā)劇烈。新產(chǎn)物開拓，比方低聚物硅烷給運(yùn)用者供給了更多簡單。那些資料創(chuàng)造事前把硅烷水解，如許硅烷中局部或十足醇被移走，截止很有大概變成一個(gè)寧靜的水解的硅烷。混和的甲氧基和乙氧基硅烷供給了本能的互補(bǔ)，被用在電纜和電纜中。 而且硅烷新產(chǎn)物和新開拓的會(huì)合物能爆發(fā)更好的彼此效率。

1.3. 功效性硅烷的用處分門別類和運(yùn)用

從功效上去看，功效性硅烷多為雜交構(gòu)造，普遍產(chǎn)物在同一個(gè)分子中同聲含極性和非極性兩類官能團(tuán)，不妨動(dòng)作無機(jī)資料和有機(jī)資料的界面橋梁大概徑直介入有機(jī)會(huì)合資料的交聯(lián)反饋，進(jìn)而大幅普及資料本能，是一類特殊要害、用處特殊普遍的助劑。

按用處可分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑兩大類。硅烷偶聯(lián)劑：是一類分子中同聲含有兩種不攙雜學(xué)本質(zhì)的有機(jī)硅復(fù)合物，用以革新會(huì)合物與無機(jī)物本質(zhì)粘接強(qiáng)度，這既大概是指真實(shí)粘接力的普及，也大概是指浸濕性、流變性和其它操縱本能的矯正。偶聯(lián)劑還能對界面地區(qū)爆發(fā)改性效率，以鞏固有機(jī)相與無機(jī)相的邊境層。

經(jīng)過運(yùn)用硅烷偶聯(lián)劑，可在無機(jī)物資和有機(jī)物資的界面之間搭設(shè)“分子橋”，把兩種本質(zhì)迥異的資料貫穿在一道，產(chǎn)生有機(jī)基體-硅烷偶聯(lián)劑-無機(jī)基體的貫串層，普及復(fù)合資料的本能和減少粘接強(qiáng)度。硅烷偶聯(lián)劑普遍應(yīng)用于膠黏劑、涂料和油墨、橡膠、鍛造、玻璃絲、電纜、紡織、塑料、填料、外表處置等行業(yè)。罕見的硅烷偶聯(lián)劑如：含硫硅烷、氨基酸硅烷、乙烯基硅烷、環(huán)氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。

硅烷交聯(lián)劑：是指含兩個(gè)或兩個(gè)之上硅官能團(tuán)的硅烷，能在線型分子間起架橋效率，進(jìn)而使多個(gè)線型分子或輕度支鏈型大分子、高分子彼此鍵合交聯(lián)成三維網(wǎng)狀構(gòu)造，激動(dòng)或融合會(huì)合物分子鏈間共價(jià)鍵或離子鍵的產(chǎn)生。交聯(lián)劑是單組分室溫硫化硅橡膠的中心局部，是確定產(chǎn)物交聯(lián)機(jī)理和分門別類定名的普通。按照縮合反饋產(chǎn)品的各別，不妨把單組分室溫硫化硅橡膠分為脫酸型、脫酮肟型、脫醇型、脫胺型、脫酰胺型、脫鹽酸安非拉酮型等各別典型。

含硫硅烷已變成我國功效性硅烷產(chǎn)量最大的種類，其次為各類交聯(lián)劑，其余種類中產(chǎn)量最大的順序?yàn)榘被峁柰?、乙烯基硅烷和環(huán)氧基硅烷等。

功效性硅烷種類稠密，其用處重要按照官能團(tuán)種類及構(gòu)造確定，重要運(yùn)用范圍囊括復(fù)合資料、橡膠加工、塑料、黏合劑、涂料及外表處置等范圍。暫時(shí)硅烷仍舊過程 70 有年的運(yùn)用汗青，從首先的玻璃纖維處置劑仍舊興盛到此刻在各個(gè)范圍的普遍運(yùn)用。

2. 硅烷財(cái)產(chǎn)鏈從海內(nèi)向海內(nèi)變化

2.1. 上流自給配系，三氯氫硅本領(lǐng)老練度高，消費(fèi)上風(fēng)產(chǎn)生

硅粉是三氯氫硅重要本錢，三氯氫硅是制備功效性硅烷的重要材料。

普遍經(jīng)過硅粉、氯化氫為材料制備三氯氫硅，再經(jīng)過三氯氫硅制備含硅的功效性硅烷。從總成從來看，原資料吞噬三氯氫硅的重要本錢。按照荊州江漢 6 萬噸/年三氯氫硅的環(huán)境保護(hù)匯報(bào)，三氯氫硅重要原資料單位產(chǎn)品物資實(shí)際消耗量，鹽酸 2.77 噸，硅粉 0.23 噸。從本錢占比來看，硅粉是三氯氫硅的重要本錢。

重要材料非金屬硅生產(chǎn)能力會(huì)合在華夏，原資料配系產(chǎn)生本錢上風(fēng)。

按照華夏有色非金屬產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020 年寰球非金屬硅生產(chǎn)能力為 623 萬噸，個(gè)中華夏生產(chǎn)能力為 482 萬噸，約占 77.4%。從本錢上，華夏非金屬硅平衡實(shí)足本錢在 10400 元/噸，海內(nèi)非金屬硅本錢約在 1750 美元/噸，較海內(nèi)高于勝過 1000 元/噸。

從產(chǎn)量上，2020 年華夏非金屬硅產(chǎn)量 210 萬噸，約占寰球產(chǎn)量的 69.3%，非金屬硅產(chǎn)量會(huì)合在華夏、華夏完備低本錢非金屬硅上風(fēng)，華夏興盛硅烷產(chǎn)生利于維持，功效性硅烷財(cái)產(chǎn)鏈正在加快往華夏變化。

光伏啟發(fā)三氯氫硅范圍趕快興盛。

2004 年海內(nèi)三氯氫硅僅 4280 噸/年，消費(fèi)企業(yè)僅四家，重要?jiǎng)幼鞴π怨柰榈牟牧?。加?2005 年后，寰球光伏商場暴發(fā)性延長啟發(fā)多晶硅行業(yè)興盛，海內(nèi)多晶硅產(chǎn)量從 2002 年的 50 噸飛騰至 2013 年的 8 萬噸，延長 1600 倍。海內(nèi)光伏財(cái)產(chǎn)鏈的趕快興盛也激動(dòng)三氯氫硅生產(chǎn)能力蔓延，從 2004 年的 0.4 萬噸飛騰到 2013 年的 53 萬噸。

功效性硅烷價(jià)錢下行，海外本錢壓力控制生產(chǎn)能力蔓延，生產(chǎn)能力漸漸勝利向海內(nèi)變化。

功效性硅烷隨同海內(nèi)本領(lǐng)沖破，從高成本漸漸趨穩(wěn)，海外廠商受制于本錢和財(cái)產(chǎn)鏈配系等成分生產(chǎn)能力蔓延趨于阻礙。而海內(nèi)企業(yè)受益財(cái)產(chǎn)鏈配系和材料本錢，生產(chǎn)能力漸漸夸大。

2.2.策略利于有機(jī)硅行業(yè)海內(nèi)興盛

有機(jī)硅資料屬于高本能新資料，財(cái)產(chǎn)關(guān)系度大，對激動(dòng)關(guān)系財(cái)產(chǎn)晉級和高新技術(shù)本領(lǐng)興盛格外要害，有機(jī)硅資料不只是國度策略性新興財(cái)產(chǎn)新資料行業(yè)的要害構(gòu)成局部，也是其余策略性新興財(cái)產(chǎn)不行或缺的配系資料。有機(jī)硅資料從來是國度中心激動(dòng)興盛的新資料，先后出場了一系列策略給予扶助和激動(dòng)。

我公有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的興盛和超過，國度對有機(jī)硅行業(yè)的激動(dòng)策略漸漸從單體消費(fèi)轉(zhuǎn)向有機(jī)硅產(chǎn)物深加工、新式有機(jī)硅產(chǎn)物開拓、新運(yùn)用范圍拓展以及普及歸納運(yùn)用水同等上面，并出場了控制和淘 汰掉隊(duì)產(chǎn)物生產(chǎn)能力的策略。策略的激動(dòng)加快了海內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)的興盛，漸漸從入口依附到有機(jī)硅財(cái)產(chǎn)鏈漸漸完備。

2.3. 以華夏為主的興盛華夏家耗費(fèi)后勁大

新興國度、興盛華夏家有機(jī)硅需要延長后勁較大。

按照瓦克年報(bào)表露，每人平均有機(jī)硅耗費(fèi)量與每人平均 GDP 程度基礎(chǔ)呈正比聯(lián)系。咱們得出零點(diǎn)論斷：

（1）相較昌盛地域和國度的每人平均有機(jī)硅需要 2kg，華夏等新興商場國度每人平均有機(jī)硅耗費(fèi)量還不到 1kg，印度等興盛華夏家惟有 0.2kg 不到，新興國度、興盛華夏家的提高后勁仍較大。

（2） 新興國度仍居于平淡耗費(fèi)商場，興盛華夏家則還在對立初級耗費(fèi)商場，這證明單元品質(zhì)的有機(jī)硅資料其附加值仍生存較大差異。

隨同財(cái)經(jīng)興盛，新興國度、興盛華夏家的耗費(fèi)晉級將是必定，而以華夏為代辦的新興國度，依附趕快興盛的財(cái)經(jīng)盈利，利于的財(cái)產(chǎn)鏈配系，將率先解圍老練硅資料，功效性硅烷的興盛同樣加速。新興國度、興盛華夏家人丁基數(shù)大，將來跟著財(cái)經(jīng)的興盛，有機(jī)硅耗費(fèi)需要將展現(xiàn)宏大延長后勁，更加以華夏、印度等為代辦的北美商場，將來將變成球重要的有機(jī)硅需要延長地區(qū)。

功效性硅烷的運(yùn)用范圍格外普遍，重要運(yùn)用于高本領(lǐng)含量的產(chǎn)業(yè)品中，將來海內(nèi)將維持兩位數(shù)延長。因?yàn)殄厩蜇?cái)經(jīng)興盛的百般性，功效性硅烷的耗費(fèi)從來維持對立較快的延長，與寰球財(cái)經(jīng)的興盛水公道關(guān)系，延長的能源重要來自于新興財(cái)經(jīng)體的需要啟發(fā)和新動(dòng)工業(yè)運(yùn)用范圍的開拓。

將來五年內(nèi)，保守耗費(fèi)范圍如橡膠加工、黏合劑、涂料和塑料加工等的需要仍將構(gòu)勝利能性硅烷耗費(fèi)需要的絕大局部，并維持寧靜延長。

受新動(dòng)力行業(yè)需要拉動(dòng)，復(fù)合資料范圍將以較趕快度延長。2018 年我國功效性硅烷耗費(fèi)總量約為 17.10 萬噸。

估計(jì) 2018-2023 年我國功效性硅烷耗費(fèi)每年平均延長約 10.2%，2023 年海內(nèi)耗費(fèi)到達(dá) 27.78 萬噸。功效性硅烷運(yùn)用范圍重要囊括：復(fù)合資料、橡膠加工、塑料加工、密封膠、黏合劑范圍、涂料、非金屬外表處置和興辦防水等，將來海內(nèi)商場夸大能源重要為復(fù)合資料等運(yùn)用范圍。

華夏已變成含硫硅烷最大的消費(fèi)國和出口國。

2018 年華夏含硫硅烷產(chǎn)量約為 8.19 萬噸，占硅烷總產(chǎn)量量的 31.4%。個(gè)中 Si-69 和 Si-75 消費(fèi)會(huì)合度比擬高，重要企業(yè)有景德鎮(zhèn)宏柏、荊州江漢、廣州艾科學(xué)普及、江西晨曦等。巰基硅烷售價(jià)高貴，重要供給非輪帶商場，重要消費(fèi)企業(yè)有曲阜華榮等。

2019 年，我國功效性硅烷出口量到達(dá) 9.1 萬噸，入口量約 0.9 萬噸。出口的硅烷種類重要為含硫硅烷占 47.2%，其次為交聯(lián)劑 20.6%，氨基酸硅烷 11.3%，乙烯基硅烷 8.8%。重要出口商場為美利堅(jiān)合眾國、印度、韓國、阿曼、荷蘭等國度或地域。入口的硅烷種類重要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑占 32.5%，其次交聯(lián)劑 18.4%，乙烯基硅烷 16.6%， 含硫硅烷 11.7%，重要入口國來自美利堅(jiān)合眾國、阿曼和德國。

2.4. 華夏引領(lǐng)生產(chǎn)能力延長，已成最大消費(fèi)國

寰球功效性硅烷財(cái)產(chǎn)趕快興盛，每年平均復(fù)合增長速度逼近 10%。

按照世界硅財(cái)產(chǎn)綠色興盛策略同盟（SAGSI），2002 年寰球功效性硅烷生產(chǎn)能力僅 13.5 萬噸，產(chǎn)量 10.3 萬噸，生產(chǎn)能力運(yùn)用率 76.3%。興盛到 2018 年，寰球功效性硅烷生產(chǎn)能力為 59.6 萬噸/年，產(chǎn)量為 41.5 萬噸，生產(chǎn)能力運(yùn)用率為 69.6%，生產(chǎn)能力、產(chǎn)量同期相比辨別延長 4.2%和 10.4%。寰球功效性硅烷在往日 20 年高速興盛，每年平均生產(chǎn)能力復(fù)合增長速度逼近 10%。

華夏功效性硅烷生產(chǎn)能力蔓延較快，在需要側(cè)變革及環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查等成分感化下大中小企業(yè)展示關(guān)停，行業(yè)完全動(dòng)工率偏低，估計(jì)跟著掉隊(duì)生產(chǎn)能力的出清和行業(yè)會(huì)合的普及，生產(chǎn)能力運(yùn)用率將進(jìn)一步普及。估計(jì) 2023 年寰球功效性硅烷生產(chǎn)能力為 76.2 萬噸，2019-2023 每年平均延長約 5.0%；估計(jì) 2023 年產(chǎn)量到達(dá)約 53.8 萬噸，2018-2023 每年平均延長約 5.3%。

寰球功效性硅烷生產(chǎn)能力重要延長來自華夏，華夏已變成寰球最大的消費(fèi)國。

華夏功效性硅烷生產(chǎn)能力興盛從 2002 年的 2.5 萬噸興盛到 2018 年的 39.8 萬噸，生產(chǎn)能力每年平均復(fù)合增長速度約 19%。海內(nèi)產(chǎn)量從 2002 年的 1.5 萬噸興盛到 2018 年的 25.7 萬噸，產(chǎn)量每年平均復(fù)合增長速度勝過 19%。寰球功效性硅烷興盛能源根源華夏，華夏生產(chǎn)能力和產(chǎn)量占比從 2002 年的 18.5%和 14.6%飛騰到 2018 年的 66.8%和 61.9%。

跟著國里手業(yè)的進(jìn)一步興盛，估計(jì) 2023 年華夏功效性硅烷生產(chǎn)能力為 56.4 萬噸，約占寰球總生產(chǎn)能力的 74.0%，產(chǎn)量為 38.9 萬噸，占寰球總產(chǎn)量量的 72.3%，行業(yè)進(jìn)一步往華夏會(huì)合。從商場份額的變革趨向看，海外功效性硅烷消費(fèi)廠商受制于本錢壓力、財(cái)產(chǎn)配系等成分，大范圍擴(kuò)充消費(fèi)本領(lǐng)的大概性較低。

在我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查趨嚴(yán)的后臺(tái)下，海內(nèi)功效性硅烷行業(yè)會(huì)合度進(jìn)一步普及，龍頭企業(yè)產(chǎn)生了較強(qiáng)的財(cái)產(chǎn)鏈及本錢上風(fēng)，加之本領(lǐng)程度連接提高，在國際商場的比賽上風(fēng)漸漸樹立并將連接夸大。估計(jì)將來商場上，我國硅烷產(chǎn)物將連接吞噬行業(yè)主宰位置，齊頭并進(jìn)一步普及國際商場份額。

3. 功效性硅烷運(yùn)用普遍，卑劣范圍連接延長

功效性硅烷種類稠密，其用處重要按照官能團(tuán)種類及構(gòu)造確定，重要運(yùn)用范圍囊括復(fù)合資料、橡膠加工、塑料、黏合劑、涂料及外表處置等范圍。從寰球功效性硅烷耗費(fèi)來看橡膠加工范圍占比 32.4%，復(fù)合資料占比 18.5%，黏合劑占比 16.7%，塑料 加工占比 14.8%，涂料及外表處置占比 11.1%。

海內(nèi)耗費(fèi)占比與寰球趨同，重要耗費(fèi)范圍橡膠加工范圍占比 33.9%，密封膠、黏合劑范圍占比 17.5%，涂料、非金屬外表 處置及興辦防水占比 17.0%，復(fù)合資料 12.3%。功效性硅烷行業(yè)興盛與直觀財(cái)經(jīng)關(guān)系，和卑劣興辦資料、電子、公共汽車、紡織、玻璃絲等行業(yè)興盛情景出色關(guān)系。

3.1. 綠色輪帶普遍拉動(dòng)含硫硅烷需要

3.1.1. 策略激動(dòng)綠色輪帶普遍

綠色輪帶是指運(yùn)用運(yùn)用新材料質(zhì)量督促公共汽車能源消耗貶低的子午線輪帶，其具備震動(dòng)阻礙小，耐磨性高檔特性。含硫硅烷是保護(hù)綠色輪帶個(gè)性的中心原資料，其重要效率為普及白炭黑填料與橡膠分子貫串本領(lǐng)，并能激動(dòng)橡膠硫化，使得高分子會(huì)合物與無機(jī)填料爆發(fā)杰出的偶聯(lián)功效和補(bǔ)強(qiáng)功效，減少橡膠耐磨性及貶低摩尼黏度、震動(dòng)阻礙。

海內(nèi)綠色輪帶策略啟動(dòng)行業(yè)興盛。

暫時(shí)寰球上囊括歐洲聯(lián)盟、美利堅(jiān)合眾國、阿曼和韓國等在前的國度和構(gòu)造仍舊實(shí)行了綠色輪帶標(biāo)簽規(guī)則，綠色輪帶已變成輪帶興盛的合流產(chǎn)物。

華夏橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于 2014 年 2 月 24 日頒布《綠色輪帶本領(lǐng)典型》，將原資料的運(yùn)用放在要害場所，對原資料的運(yùn)用提出訴求，列出 2015 年 1 月起一切子午胎配方中不應(yīng)運(yùn)用、一切入口輪帶中不應(yīng)含有的原資料，引薦運(yùn)用頒布后的《綠色輪帶環(huán)境保護(hù)原資料指南》認(rèn)定的重要原資料種類。

華夏《輪帶標(biāo)簽分級規(guī)范》、《輪帶標(biāo)簽處置規(guī)則》2016 年 6 月 15 日由華夏橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)正式頒布，2016 年 9 月 15 日，華夏輪帶企業(yè)不妨正式申訴華夏輪帶標(biāo)簽分級。我國綠色輪帶實(shí)行處事充溢模仿泰西等國體味，激動(dòng)綠色輪帶實(shí)行的行業(yè)規(guī)范和策略規(guī)則連接出場。暫時(shí)我國啟動(dòng)綠色輪帶普遍的策略趨向仍舊產(chǎn)生，輪帶標(biāo)簽法的出場，將對綠色輪帶在乘用車中的普遍起到確定性的激動(dòng)效率，不妨估計(jì)綠色輪帶及其上流原資料商場將會(huì)迎來延長。

3.1.2. 輪帶綠色化率將漸漸提高公共汽車行業(yè)妥當(dāng)興盛。

華夏公共汽車商場貫串 12 年穩(wěn)居寰球第第一次全國代表大會(huì)公共汽車商場。按照最新華夏公共汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)頒布的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)表露，2020 年終年華夏公共汽車商場的銷量為 2531.1 萬輛，同期相比縮小 1.9%，重要受疫情感化生產(chǎn)和銷售有所下滑。

與此同聲，華夏公共汽車的保有量也從 2014 年的 15447 萬輛減少到 2020 年 28100 萬輛，同期相比 2019 年減少了 8.1%。在這 6 年中，年年都維持了勝過 8%的增長速度，估計(jì)將來也將維持較為寧靜的增長速度。

綠色輪帶浸透率漸漸普及中。

2018 年完全輪帶商場綠色化率仍舊勝過 30%，估計(jì)到 2023 年，綠色輪帶將占到世界輪帶商場的 50%之上。2018 年我國橡膠加中國工商銀行業(yè)消 費(fèi)含硫硅烷核計(jì)約為 5.80 萬噸，同期相比延長約 9.8%，個(gè)中輪帶行業(yè)耗費(fèi)量 5.66 萬噸。

商量到國綠色輪帶規(guī)則的漸漸實(shí)行以及新動(dòng)力公共汽車商場漸漸老練，估計(jì) 2018-2023 年功夫海內(nèi)該范圍對功效性硅烷的需要量將維持約 8.4%的延長率，2023 年將到達(dá) 8.5 萬噸。按照 Research and Markets 領(lǐng)會(huì)，受新冠肺炎疫情感化，2020 年寰球綠色 輪帶商場估計(jì)價(jià)格 746 億美元，到 2027 年商場范圍估計(jì)將增至 1392 億美元，每年平均復(fù)合延長率約為 9.3%。

3.2. 土地資產(chǎn)周期回暖拉動(dòng)功效性硅烷關(guān)系需要穩(wěn)步延長

功效性硅烷產(chǎn)物在興辦行業(yè)中重要有三個(gè)運(yùn)用，密封膠、黏合劑和興辦防水等范圍。功效性硅烷因其不妨靈驗(yàn)普及橡膠或樹脂對各類基本材料，囊括玻璃、混凝土、石料、合金等的干態(tài)黏接力，還能革新其濕態(tài)黏接維持率。

硅烷興辦防水資料具備較強(qiáng)浸透本領(lǐng)，能在興辦資料外表的微孔壁上與活性基團(tuán)或自己爆發(fā)反饋，堅(jiān)韌地黏附在基本材料外表，進(jìn)而大大普及基本材料的防水、耐沾污和持久本能。

華夏土地資產(chǎn)周期回暖，拉動(dòng)關(guān)系需要。

興辦建筑材料類硅烷產(chǎn)物多運(yùn)用于土地資產(chǎn)動(dòng)工和完畢后的步驟。2016 年發(fā)端我國加入新一輪的土地資產(chǎn)周期，因?yàn)楸据喭恋刭Y產(chǎn)周期中對房土地資產(chǎn)企業(yè)籌融資從來有對立莊重的控制，所以土地資產(chǎn)企業(yè)分分沿用“高周轉(zhuǎn)”形式舉行開拓，即快拿地，快動(dòng)工，快預(yù)售，預(yù)售回款普遍用來新一輪的拿地、動(dòng)工，以實(shí)行普及資本運(yùn)用功效的手段。

爾后期動(dòng)工進(jìn)度受資本對立不足感化而被拖慢。這就使得房土地資產(chǎn)數(shù)據(jù)在 2016-2019 年中展示了高動(dòng)工，低完畢的局面。然而遭到 2.5 年交房期的控制，房土地資產(chǎn)完畢在 2019 年下星期發(fā)端漸漸上升，土地資產(chǎn)加入完畢周期。固然這一過程在 2020 年頭遭到新冠肺炎疫情感化被短促打斷，但數(shù)據(jù)表露加入二季度后，完畢數(shù)據(jù)加速上升。

美利堅(jiān)合眾國住宅需要景氣。

美利堅(jiān)合眾國住房興辦商協(xié)會(huì)（NAHB 房土地資產(chǎn)指數(shù)）仍舊從客歲 9 月開 始貫串 6 個(gè)月勝過 80 的程度，居于汗青上位。常常 NAHB 房土地資產(chǎn)指數(shù)常常超過于新動(dòng)工，海內(nèi)低的典質(zhì)貸款稅率情況下，衡宇出賣將進(jìn)一步減少。

同聲暫時(shí)美利堅(jiān)合眾國成屋出賣倉庫儲(chǔ)存僅為 103 萬套，居于 15 年此后的汗青低位，將進(jìn)一步刺激房土地資產(chǎn)新動(dòng)工表面積，美利堅(jiān)合眾國房市助力海內(nèi)興辦用膠需要提高。

國表里土地資產(chǎn)完畢較強(qiáng)希望啟發(fā)興辦用膠需要。

2018 年我國密封膠、黏合劑范圍耗費(fèi)功效性硅烷約 2.99 萬噸，同期相比延長 6.7%。估計(jì) 2018-2023 年功夫該范圍對功效性硅烷的需要量估計(jì)每年平均延長 6.7%，2023 年到達(dá) 4.3 萬噸。據(jù) FORTUNE BUSINESS INSIGHTS 統(tǒng)計(jì)，2019 年寰球膠粘劑和密封劑商場范圍約為 472.8 億美元，估計(jì)到 2027 年將到達(dá) 664.4 億美元。

3.3.氣凝膠行業(yè)趕快興盛，功效性硅烷是其有機(jī)硅源

氣凝膠資料因?yàn)槠涑绺叩谋ｕr隔音本能，運(yùn)用范圍普遍，重要散布在動(dòng)力擺設(shè)、交通、興辦資料、裝束等范圍，潛伏范圍宏大，咱們確定寰球商場空間在百億美元之上。

氣凝膠運(yùn)用完全居于人命周期的成長久，多范圍振奮興盛。

據(jù) IDTechEX Research，因?yàn)闅饽z本領(lǐng)連年來才漸漸超過，暫時(shí)大普遍運(yùn)用范圍仍居于氣凝膠實(shí)行的早期及成長久，地區(qū)動(dòng)力、興辦創(chuàng)造、裝束、日用化學(xué)工業(yè)、LNG 彈道等范圍興盛較快。暫時(shí)運(yùn)用對立老練的范圍主假如油呼吸道道（LNG 彈道之外）、煉化名目、產(chǎn)業(yè)隔音等。

能化范圍是暫時(shí)氣凝膠資料重要的運(yùn)用商場，按照 Aspen Aerogel 19 年年報(bào)猜測，能化范圍的寰球商場空間約 31 億美元。

以華夏為例，大煉化財(cái)產(chǎn)趕快興起，氣凝膠運(yùn)用場景夸大，2020-2023 年，我國將新增煉油本領(lǐng) 1.65 億噸，延長 19.4%，寰球 2020-2025 年將會(huì)新增煉能約 2.67 億噸，寰球煉能蔓延將為氣凝膠復(fù)材帶來確定的延長空間。

新動(dòng)力將變成氣凝膠交通范圍重要延長引擎。氣凝膠資料不只不妨處置暫時(shí)三元干電池體制及其它干電池體制的安定題目，也不妨表現(xiàn)阻燃本能運(yùn)用于公共汽車內(nèi)飾資料中。

當(dāng)車載干電池長功夫輸入電能后，干電池內(nèi)長功夫舉行化學(xué)反饋會(huì)使得干電池體鮮明發(fā)燒，生存焚燒、爆裂的危害，氣凝膠復(fù)合資料的展示希望處置這一痛點(diǎn)。

估計(jì) 2025 年氣凝膠復(fù)合資料在海內(nèi)新動(dòng)力公共汽車商場的潛伏范圍約 6.28 億美元。

按照 Aspen Aerogel 19 年年報(bào)，氣凝膠資料連年平衡價(jià)錢約為 30 美元/公畝，每輛新動(dòng)力公共汽車約須要 2-5 公畝的氣凝膠復(fù)合資料，則每輛新動(dòng)力公共汽車平衡須要價(jià)格 105 美元的氣凝膠復(fù)合資料。按照《新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)興盛籌備（2021-2035 年）》中訴求，2025 年時(shí)，新動(dòng)力公共汽車銷量到達(dá)公共汽車出賣總量的 20%安排，依照籌備年年復(fù)合延長率必需到達(dá) 30%之上。

TMOS、TEOS、甲基三甲氧基硅烷等脫醇型交聯(lián)劑是氣凝膠重要的有機(jī)硅源。有機(jī)硅源純度高，工藝符合性好，可同聲滿意超臨界枯燥工藝和常壓枯燥工藝的純度訴求，暫時(shí)國表里沿用超臨界枯燥工藝的企業(yè)基礎(chǔ)上都是沿用有機(jī)硅源。海內(nèi)氣凝膠趕快興盛也激動(dòng)硅烷交聯(lián)劑范圍生產(chǎn)能力蔓延。

3.4. 以玻璃纖維為主的復(fù)合資料運(yùn)用遠(yuǎn)景廣

硅烷偶聯(lián)劑不妨對玻璃絲起到養(yǎng)護(hù)效率，提防纖維在拉絲中傷害并提高玻璃纖維自己的拉升強(qiáng)度。在濕潤的前提下，硅烷偶聯(lián)劑能靈驗(yàn)革新玻璃纖維與會(huì)合物之間的粘協(xié)力。當(dāng)復(fù)合資料表露在濕潤的情況中時(shí)，水會(huì)侵犯玻璃纖維與樹脂基體的界面。水的侵犯會(huì)使樹脂基體強(qiáng)度低沉、樹脂基體與界面之間的鍵斷裂，最后使復(fù)合資料的板滯和電氣本能遭到大幅地貶低。然而玻璃纖維經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處置后，復(fù)合資料的板滯及電氣本能獲得很大水平的革新。

功效性硅烷在纖維鞏固復(fù)合資料中的運(yùn)用特殊老練，增長速度穩(wěn)固。

寰球玻璃纖維成品卑劣需要重要會(huì)合于興辦與交通范圍，總占比 60%，辨別占比 32%和 28%；海內(nèi)卑劣需要散布較寰球更為平均，重要范圍為興辦、交通、電子電器以及產(chǎn)業(yè)范圍，占比辨別為 34%、16%、21%以及 10%，海內(nèi)的動(dòng)力、環(huán)境保護(hù)及其余需要核計(jì)占比約 7%。玻璃纖維用處普遍，在建筑材料、石油化工、公共汽車、印刷通路板、風(fēng)電葉片、電子電氣、新動(dòng)力等范圍中有洪量運(yùn)用，需要延長與直觀財(cái)經(jīng)具備同步性。

2019 年，寰球玻璃產(chǎn)量 800 萬噸，同期相比延長3.9%，個(gè)中海內(nèi)玻璃纖維總產(chǎn)量量約為 527 萬噸，同期相比延長 12.6%。跟著高新技術(shù)本領(lǐng)的興盛，保守產(chǎn)業(yè)資料的革新?lián)Q代，將來 10-20 年，玻璃絲代替鋼、鋁、木料、PVC 等保守資料，寰球玻璃絲行業(yè)產(chǎn)值將連接延長。即使按硅烷在玻璃纖維中 1.38%的單位產(chǎn)品物資實(shí)際消耗量計(jì)劃，估計(jì) 2025 年寰球硅烷在玻璃纖維及其復(fù)合資料中的用量將到達(dá) 14 萬噸。

3.5. 新動(dòng)力運(yùn)用實(shí)行適合碳中庸趨向

功效性硅烷在新動(dòng)力范圍重要用來光伏、電動(dòng)車、風(fēng)電及核電等范圍，個(gè)中電動(dòng)車需要延長最快。功效性硅烷在電動(dòng)車范圍重要用來公共汽車輕量化復(fù)合資料、涂料等范圍。

在涂料中起到粘結(jié)激動(dòng)劑、顏色處置和交聯(lián)劑的效率，不妨革新涂料的粘合本能、耐濕潤、耐化學(xué)品、抗紫外光和抗侵蝕本能，并能革新彌補(bǔ)物的分別本能。在碳中庸后臺(tái)下，新動(dòng)力公共汽車和光伏需要將連接提高，這無疑將對功效性硅烷關(guān)系產(chǎn)物的需要供給維持。

3.6. 短期紡織裝束補(bǔ)庫拉動(dòng)需要

自然及錦綸、織物及皮子可用硅烷偶聯(lián)劑及其水解縮合產(chǎn)品動(dòng)作整治劑，進(jìn)而付與或保持外表親水性，防靜電性及縮小起球局面；經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處置過的微孔纖維，具備吸附的奇異性及采用性，可用作過濾資料；當(dāng)無機(jī)纖維染色或印色時(shí)，若在染浴中介入氨基酸硅烷或環(huán)氧基硅烷，則可普及其染色牢度。

海內(nèi)紡織裝束倉庫儲(chǔ)存低位，紡織和裝束零賣需要回暖。

2020 年頭海內(nèi)疫情暴發(fā)，零賣和線上物流碰壁，結(jié)尾商場重要報(bào)復(fù)，行業(yè)居于被迫去倉庫儲(chǔ)存。2020 年 12 月紡織服 裝業(yè)存貨為 1716 億元，同期相比低沉 3.3%，貫串 7 個(gè)月居于去倉庫儲(chǔ)存狀況。跟著海內(nèi)疫情的回復(fù)，從 2020 年 8 月發(fā)端，紡織物和裝束零賣額貫串 6 個(gè)月同期相比正延長啟發(fā)海內(nèi)裝束需要回暖。

4. 海內(nèi)關(guān)系有機(jī)硅企業(yè)生長復(fù)盤4.1. 陶氏：從產(chǎn)物到處置計(jì)劃鞏固存戶粘性

陶氏是寰球第二大化學(xué)工業(yè)企業(yè)，2020年實(shí)行交易收入385.42億美元，交易成本27.15億元。陶氏在寰球 31個(gè)國度具有106個(gè)工場和 35700 名職工。2017 年 8 月 31 日，陶氏化學(xué)與杜邦公司創(chuàng)造陶氏杜邦公司。

2019 年 4 月 1 日陶氏杜邦剝離出來獨(dú)力掛牌的主體，波及三個(gè)部分，囊括包裝和特種塑料、功效資料和涂料和產(chǎn)業(yè)中央體和普通辦法。陶氏經(jīng)過塑料、工藝中央體、涂料和有機(jī)硅的交易為存戶供給了一系列差變化的科學(xué)產(chǎn)物妥協(xié)決計(jì)劃。

陶氏經(jīng)過充分自己有機(jī)硅產(chǎn)種類類，來滿不及各別存戶的定制化需要。

從單體產(chǎn)物的供給擴(kuò)充到產(chǎn)物系列，最后供給定制化全套存戶處置計(jì)劃。從多種硅烷、硅氧烷、 樹脂、增添劑、攙和劑與乳液產(chǎn)物中采用符合的產(chǎn)物，以最大控制地延遲基本材料壽命、貶低保護(hù)本錢并革新表面功效，滿意存戶對特出本能的需要。經(jīng)過采用精確的興辦資料養(yǎng)護(hù)產(chǎn)物，扶助存戶縮小遙遠(yuǎn)的保護(hù)本錢。

4.2. 瓦克：產(chǎn)物開拓啟動(dòng)有機(jī)硅交易連接興盛

Wacker Chemie 瓦克，1914 年創(chuàng)辦于德國，公司潛心于有機(jī)硅、高分子資料、精致化學(xué)品、底棲生物本領(lǐng)和多晶硅以及由超純硅制成的晶片和單晶，大局部出賣額來自硅產(chǎn)物。瓦克是寰球超過的研制加入力度較大的化學(xué)品公司之一，寰球著名的興辦用會(huì)合物粘結(jié)劑消費(fèi)商之一，被加入德國維持產(chǎn)業(yè)公司名單。瓦克硅基產(chǎn)物約占出賣 的 65％，從乙烯動(dòng)身的關(guān)系產(chǎn)物占 35％。瓦克的寰球集成消費(fèi)體例包括了 26 個(gè)生 產(chǎn)出發(fā)地，個(gè)中 10 個(gè)在歐洲、8 個(gè)在美利堅(jiān)合眾國、8 個(gè)在北美。從瓷磚膠粘劑到太陽能干電池，瓦克的產(chǎn)物遍及凡是生存的方上面面，遍及在超 100 個(gè)國度的 3200 多種產(chǎn)物中。有機(jī)硅交易的占比近十年呈延長趨向，近三年占比約 50%。

?瓦克關(guān)心研制和新產(chǎn)物開拓，研制占比長年維持在 3%之上。2020 年，公司請求了 91 項(xiàng)專利(2019 年 99 項(xiàng))。在寰球范疇內(nèi)，瓦克的專利拉攏包括約 4200 項(xiàng)活潑專利，個(gè)中 1400 項(xiàng)專利請求正在請求中。經(jīng)過產(chǎn)物的研制和新產(chǎn)物的開拓，瓦克連接開拓新產(chǎn)物來滿意全上面的運(yùn)用和需要。

4.3. 信越化學(xué)：存戶需要導(dǎo)向的產(chǎn)物研制形式

信越化學(xué)是一家高高科技資料的超等供給商，其半半導(dǎo)體硅、氯乙烯樹脂、有機(jī)硅等原資料的供給在寰球商場份額中居于頂尖程度。1953 年，公司在阿曼初次將有機(jī)硅工作化，之后又開拓出 RTV 有機(jī)硅膠、硅烷偶聯(lián)劑等產(chǎn)物，表現(xiàn)了有機(jī)硅的崇高特性。

公司具有一個(gè)硅電子資料本領(lǐng)接洽院，用以接洽硅樹脂及海內(nèi)的少許合成本領(lǐng)等。有機(jī)硅交易是公司出賣額第三大交易，“信越有機(jī)硅”品牌仍舊勝過 60 年。

暫時(shí)，信越有機(jī)硅仍舊創(chuàng)作出了勝過 5000 種之上的產(chǎn)物，波及電子電器、興辦、照顧保健、化裝品等多個(gè)范圍，滿意各個(gè)范圍的需要，重要產(chǎn)物囊括：油脂產(chǎn)物、樹脂產(chǎn)物、粉末產(chǎn)物、硅烷產(chǎn)物、液狀橡膠產(chǎn)物、橡膠及橡膠加工產(chǎn)物。個(gè)中，硅烷產(chǎn)物是信越有機(jī)硅的要害構(gòu)成局部，其產(chǎn)物種類百般。

信越硅烷偶聯(lián)劑的開拓觀念是貫串產(chǎn)物功效性、統(tǒng)籌環(huán)境保護(hù)型安排，同聲便于運(yùn)用。在普及本能上面，多官能基團(tuán)不妨貶低蒸發(fā)性齊頭并進(jìn)一步普及附效力，長鏈分隔不妨普及疏水性和柔嫩性，官能基養(yǎng)護(hù)不妨將雙組份改為單組分，進(jìn)一步普及貼合性。

環(huán)境保護(hù)和便于運(yùn)用的觀念沿用零 VOC，乙醇排放量消減 99%之上。二烷氧基型與三烷氧基型比擬，因低交聯(lián)具備杰出的生存寧靜性，并減低乙醇排放量。

?4.4. 邁圖高新技術(shù)：寰球最大的有機(jī)硅和其衍消費(fèi)品消費(fèi)商之一

?邁圖高新技術(shù)是寰球最大的有機(jī)硅和有機(jī)硅衍消費(fèi)品消費(fèi)商之一，也是開拓和創(chuàng)造石英和特種陶瓷產(chǎn)物的寰球引導(dǎo)者。公司為 100 多個(gè)國度/地域的 4,000 多家存戶，在有機(jī)硅及其派生品、石英、陶瓷等上面供給攙雜需要的革新產(chǎn)物妥協(xié)決計(jì)劃。

公司的創(chuàng)造工場重要坐落北美、歐洲和北美，具有 24 個(gè)消費(fèi)出發(fā)地和 12 個(gè)研制辦法，構(gòu)成策略搜集扶助公司寰球引導(dǎo)位置，為百般耗費(fèi)，公共汽車和百般產(chǎn)業(yè)結(jié)尾商場的存戶群供給效勞。

在有機(jī)硅上面，公司供給普通硅氧烷會(huì)合物以及一系列增添劑，囊括硅烷、特種硅油和聚氨酯增添劑，同聲也具有有機(jī)硅配方產(chǎn)物，囊括有機(jī)硅彈性體和有機(jī)硅涂層資料等產(chǎn)物。

有機(jī)硅交易為稠密行業(yè)帶來革新，囊括公共汽車、電子、部分照顧、耗費(fèi)品、宇航航天和興辦等行業(yè)。公司經(jīng)過幾十年的研制和產(chǎn)物線的拓展，仍舊研制各類功效性硅烷滿意不同業(yè)業(yè)和范圍的運(yùn)用

危害提醒：

新生產(chǎn)能力投放低于預(yù)期；產(chǎn)物價(jià)錢大幅下降；產(chǎn)物需要低于預(yù)期。

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作家：東北證券 陳豪杰

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